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标题: 【老股民追牛散赚上千万追踪大宗交易及定增】 [打印本页]

作者: sijjjsijjj 时间: 2013-12-24 15:19
标题: 【老股民追牛散赚上千万追踪大宗交易及定增】
临近年底，A股公司的年报披露期即将到来。对于乐于追逐牛散脚步的投资者来说，那是漫长又难熬的等待。2013年，中青宝(24.350, 0.26, 1.08%)、江苏宏宝(16.13, 0.37, 2.35%)、中国软件(34.94, 1.25, 3.71%)等涨幅惊人的股票背后均闪现着牛散身影。于是，一些投资者热衷于追寻他们的踪迹，大宗交易信息、定向增发公告成了这些“粉丝”用来搜索定位的工具。

　　选股秘籍就是跟着牛散走

　　股市寒风在2013年岁末显得尤其冷冽。“股票早就清仓了，踏踏实实过了年再说。”50多岁的老纪坐在北京暖和的家里，悠闲地品尝着老家的安溪铁观音。

　　从小在福建长大的老纪是个颇具赌性的投资者，在股市里折腾了十多年，钟爱投资一些重组概念股票。今年正是押中了几只牛股，让老纪赚了逾千万元。“托了牛散的福，我的整体收益率大概60%吧。”

　　在老纪看来，今年赚得盆满钵满是由于市场环境出现了变化。“主要得益于IPO一直未开闸，很多好项目掉头瞄准上市公司，这使得A股市场的重组并购比往年热闹得多。

　　特别近几个月，保壳保牌公司变得特别活跃，猜中一个就赚大发了。”他坐在交易软件前，随手点出了几只今年投资的股票。

　　老纪的选股秘籍就是跟着牛散的足迹。在他看来，牛散就是股市里的指路明灯。“中青宝涨得够疯吧，我恰好吃到了‘鱼肚子’。”老纪打开F10用手指点了一下半年报十大流通股股东名单里的成碧娥，“全靠她”。成碧娥成名于2009年，当时神州泰岳(26.830, 1.22, 4.76%)凭借飞信概念一举冲上百元大关，两个月涨幅翻番。此后，成碧娥多次现身安科生物(16.740, -0.95, -5.37%)、三安光电(23.26, 0.13, 0.56%)、包钢稀土(21.87, -0.08, -0.36%)、航天机电(8.03, -0.17, -2.07%)等股票，都是当时市场的牛股。

　　老纪正是在8月9日披露的半年报中看到了成碧娥的名字，才下定决心买入中青宝。“当时中青宝还处于停牌阶段，几天之后披露了收购苏摩科技的公告。复牌时市场反应不算大，开盘竟然没有涨停，我重仓买了它。”此后走势出乎老纪预料，从41.49元一路飙升至90.48元，最大涨幅达118%。“8月30日跌停那天，一天少了一套房，我心脏病差点犯了。两天之后，趁着涨停赶紧跑了。”

　　有了这次经历，老纪对牛散更是深信不疑。不过如今到了年底，这位“牛散信徒”变得无事可做。“前两天，朋友问我圣诞节有什么愿望，我说就想知道牛散去哪了？”

　　“粉丝”各施追踪术

　　临近年底，迫于保牌保壳的压力，许多ST公司以及可能被特别处理的公司纷纷出售资产、搞资产重组，一条条公告让人应接不暇，这也给投资客提供了好机会。

　　“牛散去哪了？想知道答案，不靠等。”高熙文今年30多岁，职业股民，精力旺盛的他从不放过赚钱的机会。他打开股票账户，指了指其中一只刚刚重仓的ST股票，“这里面应该就藏着牛散。”

　　高熙文追踪牛散主要是靠观察大宗交易系统记录。他介绍，ST股票的特点是散户比重大、股价波动大、股东变更频繁。如果是资金量较大的牛散进出，通过二级市场交易成本普遍较高，而大宗交易系统更加便捷，而且通常可以拿到一定比例的折价。同时，年底进行大宗交易的ST公司较少，目标更易锁定。

　　“你看*ST国药(6.27, 0.04, 0.64%)，去年最后两个月出现7笔大宗交易，我猜肯定有牛散去那了，重仓买入的成本不到每股5块钱。”此后的股价走势让高熙文收获颇丰，*ST国药今年一季度一路单边上涨，期间涨幅超过40%。*ST国药2012年年报的股东名单的确如高熙文所料，朱敏婕成为了新进持股数量最多的股东。这位牛散曾现身许多股票的十大流通股股东名单中，今年一季度更是抢在*ST东热(4.64, 0.01, 0.22%)停牌前买入近百万股，3月涨幅高达48.76%。

　　这次追踪成功让高熙文有了一些心得。“年底出现大宗交易记录的ST股票有很多只，怎么选择还是有技巧的。比如，如果大宗交易折价率超过5%，那肯定不是牛散买的。大家都不是傻子，ST股票一个跌停才5%，怎么可能那么便宜给了别人。”

　　高熙文的选股方法有赌的成分，毕竟在大宗交易席位的“面纱”下，是否真的有牛散参与交易是个未知数。另一位散户老单由于没有时间经常盯盘，更喜欢稳健的投资方式。“找牛散的踪迹不用赌，一些上市公司的定向增发里就有他们的身影。”他拿出一叠打印出来的公告资料，从里面找出了海大集团(11.82, 0.02, 0.17%)和华谊嘉信(29.000, 0.00, 0.00%)新增股份上市公告书。参与海大集团定向增发的发行对象名单里，老单在“关玉婵”的名字下面划了一道红线，另一份华谊嘉信的文件则划上了“茅贞勇”。

　　高熙文追踪牛散主要靠观察大宗交易系统记录。ST股票的特点是散户比重大、股价波动大、股东变更频繁。如果是资金量较大的牛散进出，通过二级市场交易成本较高，而大宗交易系统更加便捷，通常可以拿到一定比例的折价。年底进行大宗交易的ST公司较少，目标更易锁定。

　　老单查阅了很多资料，这两位参与增发的自然人都不简单。关玉婵曾经2012年参与过歌尔升学的定向增发，当初发行价为24.69元，而一年之后解禁时，股价已接近50元。茅贞勇则在2012年四季度进入新疆浩源(32.71, 0.45, 1.39%)前十大股东名单，如果从最低点算起，最高涨幅翻番。“唯一的不足是，上市公司定向增发实施前股价已经有所表现，他们现身之后的短期涨幅不大。”

　　机构牛散难“同路”

　　“两条道跑的车——不是一路人”，与那些“信徒”相比，一位公募基金的基金经理对于牛散颇为不屑。“好东西，自然大家都愿意抢。不过，牛散的操作手法难以预料，买得猛，卖得凶。加上他们的资金量很大，容易对这种流通盘规模不大的股票造成波动。”这位基金经理回忆。

　　公募基金“不待见”牛散主要是因为船大难掉头，难以适应牛散快进快出的投资节奏。相比之下，私募基金的态度显得十分开放。

　　一位私募基金经理表示，如果有牛散出现在十大流通股股东名单并不是坏事，起码说明投资的判断得到了一定程度的印证。“我们的研究力量有限，对于一些题材股、概念股的投资往往非常慎重。我们和牛散的信息渠道不同，如果都能看好一只股票，最起码短期收益值得期待。”

　　不过，与公募基金一致的是，私募基金经理对牛散的态度也是敬而远之。上述私募经理说，“现在监管部门对内幕交易的打击力度越来越严，牛散投资的依据是什么？消息来源是哪里？这些我们都不清楚。为了避免不必要的麻烦，即使投资同一只股票，我们也不会和牛散有任何接触。”

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